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Les derniers développements dans le secteur européen des dispositifs CFAO

Dr Kamran Zamanian et Ceren Altincekic

Dr Kamran Zamanian et Ceren Altincekic

mer. 12 mars 2014

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Les secteurs européens de la prothèse dentaire et des dispositifs CFAO, sont aujourd’hui tiraillés par deux tendances contradictoires. L’une et l’autre seront déterminantes pour l’avenir. D’une part, la crise en zone euro est loin d’être terminée. Les pays d’Europe méridionale tels que l’Espagne, l’Italie et dans une certaine mesure, la France, sont en proie à une récession économique qui ajourne les projets de restaurations dentaires et ralentit la croissance de l’industrie. D’autre part, les secteurs se développent à un rythme soutenu en raison des innovations technologiques apportées aux matériaux de restauration, aux dispositifs CFAO tels que les scanners intrabuccaux, et aux instruments à fraiser, dont l’efficacité augmente alors que leur taille se réduit. La seconde tendance devrait cependant l’emporter sur la première, puisque les pays sortent petit à petit de la crise et que les nouvelles technologies relancent le marché.

Les restaurations en matériaux céramo-métalliques et tout-céramiques dominent le marché européen de la prothèse dentaire
La qualité esthétique des restaurations en matériau tout-céramique leur fait acquérir une popularité de plus en plus forte sur le marché européen. En 2012, le secteur des matériaux tout-céramique a connu une croissance supérieure à 5 pour cent, jusqu’à représenter un tiers des ventes totales de couronnes et de bridges. Les éléments prothétiques en matériau tout-céramique devraient approcher la part de marché des produits céramo-métalliques en 2019. Les restaurations en métal non précieux représentent la tranche la plus importante de tous les travaux de prothèses conjointes (bridges et couronnes), en raison de leur accessibilité financière. Elles se maintiendront au taux de 42 pour cent environ, au cours des prochaines années. Les matériaux semi-précieux et précieux seront quant à eux touchés négativement, car d’autres produits moins onéreux, tels que les alliages de cobalt-chrome, reproduisent de mieux en mieux leur biocompatibilité et leur durabilité. Les métaux précieux utilisés pour les restaurations dentaires, notamment l’or, ont connu une hausse significative des prix au cours de la dernière décennie. Devenant moins utiles, ces métaux commencent à perdre des parts de marché dans le secteur de la prothèse dentaire.

Les nouvelles technologies commencent à estomper la frontière qui sépare les différents matériaux de restauration dentaire. Les composites deviennent plus populaires, car les composants dont ils sont constitués associent les caractéristiques les plus recherchées. De nouveaux produits, tels que la zircone translucide ou les céramiques hybrides, devraient représenter une valeur ajoutée, grâce à leur meilleure résilience et leur aspect plus naturel.

Mais la demande accrue pour ces matériaux va immanquablement conduire à une élévation des coûts pour fabriquer des prothèses dentaires de qualité, qui sera contrebalancée par des importations plus importantes de produits meilleur marché, provenant de pays tels que la Chine, Taïwan et le Maroc. Globalement, le secteur européen de la prothèse dentaire va connaître une légère hausse des prix d’ici 2019, en raison de la meilleure qualité des couronnes et bridges, élaborés dans de nouveaux matériaux, plus robustes et esthétiquement plus agréables.

Les scanners pour prise d’empreinte intrabuccale numérique sont de plus en plus prisés par le marché européen

Davantage de chirurgiens-dentistes et laboratoires dentaires trouvent un intérêt dans la facilité d’utilisation, la nature non invasive et la récente accessibilité financière, des scanners pour prise d’empreinte intra- buccale numérique. La dernière génération de scanners intrabuccaux permet aux praticiens de prendre des empreintes sans utiliser de poudre ou de pâte, ce qui accélère la rapidité du processus et incommode moins les patients. Après la prise d’empreinte, le technicien peut modifier l’image à volonté, puis l’envoyer à un laboratoire aux fins de fraisage. L’accroissement du nombre de scanners intrabuccaux sur le marché, pousse leurs fabricants à proposer une architecture ouverte des logiciels, qui donnera aux utilisateurs la liberté de choisir le centre d’usinage de leur choix. Tous ces aspects gravitant autour des scanners intrabuccaux font de ces dispositifs, des investissements intéressants pour les cabinets et laboratoires dentaires.

Au cours des prochaines années, les ventes de scanners intrabuccaux atteindront une croissance à deux chiffres. Leur accessibilité financière et leur praticité, vont sans cesse inciter les chirurgiens-dentistes à choisir ces appareils aux dépens des systèmes au fauteuil. Le prix de ces scanners diminuera et les rendra encore plus abordables. En 2012, l’achat d’un scanner intrabuccal coûtait en moyenne un peu plus de €28 000. C’est un investissement facilement amorti pour les laboratoires et cabinets dentaires de taille moyenne.

Le principal protagoniste de ce marché est Sirona. Cette société affiche plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des scanners intrabuccaux. Son dernier produit, le CEREC Omnicam, a introduit une nouvelle technologie de balayage en couleur, qui permet au technicien dentaire de reproduire la couleur naturelle des dents, dans une image en 3 dimensions. Un produit similaire a été lancé par 3Shape au salon dentaire international de Cologne en 2013. Son TRIOS Color est une solution d’empreinte numérique, capable de balayer et d’acquérir l’image des dents et de la gencive très rapidement, en offrant un aspect réaliste et un niveau de détails élevé. Les scanners intrabuccaux sont évidemment en passe de devenir la nouvelle norme des centres dentaires.

Le secteur des blocs utilisés en CFAO affiche une croissance à deux chiffres
Les blocs utilisés en CFAO ont connu une bonne année en 2012, malgré les effets persistants de la crise en zone euro. Quoique la concurrence grandissante des sociétés asiatiques ait contribué à la stabilité ou la chute du prix des blocs, c’est surtout la hausse à deux chiffres des ventes à l’unité, qui a joué un rôle majeur dans la réduction des coûts, pendant que le secteur connaissait une progression supérieure à 10 pour cent en 2012. Le développement du secteur des blocs a été alimenté par l’accroissement des ventes de systèmes CFAO, particulièrement des systèmes au fauteuil. Ces derniers sont livrés avec une unité de fraisage, qui façonne les restaurations à partir des blocs. Étant donné que la demande des systèmes au fauteuil a augmenté considérablement et continuera de le faire jusqu’à la fin de l’année 2019, le secteur des blocs a suivi ce phénomène de près.

La majorité des couronnes fraisées à partir des blocs fournis avec les systèmes au fauteuil, sont constituées de matériau tout-céramique. Toutefois, la plupart des restaurations dentaires sont produites en zircone, car les laboratoires dentaires demeurent les principaux fournisseurs de prothèse dentaire. En 2012, les couronnes en zircone ont représenté plus de la moitié des produits réalisés par le secteur des blocs CFAO, le reste étant réparti entre les matériaux en porcelaine et acrylique ou composite. En 2019, les blocs de porcelaine devraient combler l’écart et représenter plus de cinquante pour cent de tous les blocs vendus. Cette tendance est conforme à la demande toujours croissante de restaurations en matériau tout-céramique, ainsi qu’aux développements technologiques offrant des restaurations en céramique plus résilientes et naturelles que leurs homologues.

AmannGirrbach et Dental Wings sont parmi les étoiles montantes du secteur des systèmes CFAO

Une nouvelle et spectaculaire tendance domine le secteur des systèmes CFAO. Des unités de fraisage plus petites, moins coûteuses et plus efficaces, capables de façonner une variété de matériaux, trouvent leur place dans les laboratoires de différentes tailles, et même dans certains cabinets dentaires. AmannGirrbach a accompli un énorme progrès avec sa devise « L’entreprise sur place », qui encourage l’autonomie des laboratoires en leur fournissant des unités de fraisage financièrement très abordables.

L’avenir du logiciel de numérisation repose sur des systèmes ouverts, qui génèrent un fichier de données numérisées, pouvant être envoyé à tout centre de fraisage, où qu’il se trouve dans le monde. Dental Wings avance à pas de géant en fournissant ce type de logiciel à architecture ouverte, ainsi que des scanners à des prix raisonnables, aux laboratoires comme aux cabinets dentaires. Grâce à des partenariats exclusifs avec Straumann et 3M ESPE, Dental Wings vise à créer un logiciel polyvalent, adapté à une large gamme de scanners autonomes.

À côté de ces étoiles montantes, des sociétés telles que Sirona, 3Shape, 3M ESPE et DeguDent, conservent leur importante part du marché des systèmes CFAO. Sirona est clairement le chef de file du secteur des systèmes au fauteuil et 3Shape domine celui des scanners autonomes, bien que d’autres concurrents tels que 3M ESPE, Straumann et Nobel Biocare les talonnent. Le secteur des systèmes CFAO devrait devenir plus compétitif, au fur et à mesure qu’émergent de nouveaux acteurs et que s’accroissent l’efficacité et l’accessibilité financière des dispositifs.

Note de la rédaction : les informations contenues dans cet article sont tirées d’un rapport détaillé et complet, publié par iData Research, intitulé « Marchés européens de la prothèse dentaire et des dispositifs CFAO ». Ce rapport fait partie d’une série mondiale couvrant l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique et les États-Unis. Cet article est paru dans CAD/CAM France, numéro 01/2014.

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