Le troisième trimestre financier de 2023 a été marqué par la faiblesse du marché dentaire américain, l'envolée des volumes en Asie et en Amérique latine et un ralentissement historique des cas d'aligneurs transparents pour adultes. (Photo : BEST-BACKGROUNDS/Shutterstock)
LEIPZIG, Allemagne : Au cours du troisième trimestre 2023, les chirurgiens-dentistes des marchés dentaires des pays en développement ont connu un meilleur flux de patients que leurs homologues de certains pays dont le PIB est plus élevé. Le fléchissement des tendances de consommation – en particulier dans le domaine de l’orthodontie – a entraîné des fluctuations et quelques surprises majeures pour les plus grands fabricants dentaires du monde, ce qui a conduit certains d’entre eux à revoir à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.
En septembre, le plus grand fournisseur mondial de traitements par aligneurs transparents a alerté les investisseurs sur une baisse substantielle du nombre de patients adultes. « Les cabinets dentaires et les cabinets d'études du secteur ont signalé des tendances à la baisse, notamment une diminution des visites de patients et une augmentation des annulations de patients, ainsi qu'une diminution du nombre de cas d'orthodontie dans l'ensemble, en particulier chez les patients adultes », a déclaré Joseph Hogan, P-dg d'Align Technology, aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de l'entreprise diffusée sur le web. M. Hogan a cité un rapport du fournisseur d'analyses commerciales Gaidge, qui a montré que les nouveaux rendez-vous orthodontiques et les débuts de traitement en Amérique du Nord en septembre étaient en baisse de 8,7 % et 6,9 % respectivement par rapport à l'année précédente. C'est l'une des rares occasions où Align a dressé un tableau sombre pour les investisseurs. « Pour notre activité d'aligneurs transparents, nous nous attendons à ce que le volume des adolescents soit saisonnièrement plus faible au quatrième trimestre, et nous ne prévoyons pas d'amélioration des volumes pour les adultes », a concédé le directeur financier John Morici.
Les résultats de l'entreprise pour la période semblent s'inscrire dans la continuité de ses performances historiques - les nouveaux revenus ont augmenté de 7,8 % en glissement annuel pour atteindre 960 millions de dollars (911 millions d'euros), et un nombre record de 221 000 de ses 602 000 boîtiers d'aligneurs transparents ont été expédiés aux adolescents. Les analystes s'attendaient toutefois à mieux, et l'abaissement des prévisions de bénéfices d'Align pour l'ensemble de l'année est un signe clair que le marché reste fragile.
Le troisième trimestre a également été marqué par l'annonce choc que le porte-drapeau de la thérapie par gouttières transparentes à domicile s'était placé sous la protection de la loi sur les faillites. Suite à une multitude de procès et de revers économiques, SmileDirectClub a dû cesser ses activités.
La Chine et l'Amérique latine dopent les résultats de Straumann
Les résultats des ventes du troisième trimestre du groupe Straumann montrent une croissance de 1,5 % en glissement annuel sur
Au début de l'année, les autorités sanitaires chinoises ont commencé à acheter des implants dentaires en gros, réduisant ainsi les prix unitaires et les marges bénéficiaires. (Photo : humphery/Shutterstock)
le marché domestique de la société, à savoir l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), et une baisse de 2,9 % en glissement annuel en Amérique du Nord. Les régions de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine se sont mieux comportées pour Straumann, avec une croissance de 12,6 % et 15,9 % en glissement annuel, respectivement. Sur une base organique - où les effets des devises et des acquisitions sont exclus - les ventes ont augmenté de 6,6 % dans la région EMEA, de 26,8 % dans la région Asie-Pacifique et de 19,1 % en Amérique latine, et ont baissé de 5,5 % en Amérique du Nord. Les ventes pour la période ont totalisé 570 millions de francs suisses (589 millions d'euros), ce qui représente une augmentation organique de 11,4 % par rapport à l'année précédente.
Les ventes d'implants dentaires ont été le principal moteur de croissance de Straumann dans la région EMEA, et la société a déclaré que les ventes en Amérique du Nord avaient été fortes, malgré l'impact de l'inflation élevée sur les dépenses de consommation, qui a influencé négativement la demande d'implants à arcade complète et de traitements orthodontiques. Dans la région Asie-Pacifique, une forte croissance a été enregistrée sur les marchés australien, chinois, indien et japonais, et l'approvisionnement de la Chine en implants dentaires basé sur le volume a conduit à ce que la société a appelé « des augmentations de volume significatives ». Les ventes de Neodent au Brésil ont continué à stimuler la croissance de Straumann dans la région de l'Amérique latine, et les ventes d'orthodontie au Mexique, en Colombie et au Chili ont contribué à la croissance dans la région.
Guillaume Daniellot, P-dg de Straumann, a indiqué lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que « les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques actuelles, qui ont influencé le flux de patients observé au troisième trimestre, devraient continuer à générer des dynamiques différentes dans nos différentes régions ». Toutefois, Straumann n'a pas l'intention de réviser ses prévisions de bénéfices pour l'année entière, a déclaré Guillaume Daniellot.
La croissance de 20 % de Dentsply Sirona en Chine est compensée par la faiblesse du marché intérieur
Les ventes nettes de Dentsply Sirona sont restées stables au cours de la période, s'élevant à 947 millions de dollars US. Le P-dg Simon Campion a qualifié le trimestre de « conditions macroéconomiques difficiles », et le directeur financier Glenn Coleman a souligné la baisse du nombre de patients sur les marchés qui sont généralement à l'origine de la croissance des ventes de l'entreprise. Les ventes aux États-Unis ont baissé d'environ 1 %, malgré les fortes ventes de gouttières transparentes et d'équipements de CFAO, et la croissance organique des ventes en Europe a baissé de 2,8 %, en grande partie à cause de la limitation des dépenses en Allemagne. Les États-Unis et l'Allemagne sont les deux plus grands marchés de l'entreprise, représentant environ 75 % de son chiffre d'affaires total.
La situation a été meilleure pour Dentsply Sirona en Chine et en Amérique latine. L'entreprise a augmenté ses activités en Chine de 20 % au cours de la période, grâce à une hausse séquentielle de 30 % du volume des implants dentaires. « L'Amérique latine, une région plus petite mais à croissance rapide pour nous, a été un autre point positif et a connu une croissance à deux chiffres grâce à l'amélioration des performances au Brésil et au Mexique », a déclaré Glen Coleman.
Invoquant des tendances économiques et dentaires négatives, Dentsply Sirona a revu à la baisse ses perspectives financières pour 2023, anticipant une croissance organique des ventes de 1 % pour l'ensemble de l'année, au lieu des 3 % annoncés précédemment. L'entreprise, qui est en pleine refonte de ses activités, a enregistré une perte nette de 266 millions de dollars US pour la période. Il s'agit d'une amélioration de 75 % par rapport à la perte nette d'un peu plus d'un milliard de dollars US pour la même période de l'année dernière, les deux étant attribuables à des charges non monétaires.
Envista s'attend à une légère baisse de la croissance de ses ventes de base
Les ventes du troisième trimestre d'Envista Holdings Corp. sont restées stables à 631 millions de dollars US – les ventes de base ayant augmenté de 0,8 % – et la société a observé une baisse de la demande pour ses produits dentaires aux États-Unis. Le directeur financier Stephen Keller a déclaré aux analystes que ce résultat reflétait la croissance continue du segment des produits spécialisés et de la technologie d'Envista, compensée par une baisse à un chiffre des ventes d'équipements et de consommables.
Les marchés émergents de la société ont connu une croissance à un chiffre, renforcée par une croissance solide en Chine, tandis que les ventes ont baissé en Russie. L'activité orthodontique d'Envista a connu une croissance à deux chiffres au cours de la période, aidée par l'expansion rapide du marché du système d'alignement transparent Spark, et son activité traditionnelle de bracelets et de fils a connu une baisse à un chiffre. Les ventes mondiales d'implants dentaires ont suivi les performances du marché dans la plupart des zones géographiques, mais ont été contrebalancées par la faiblesse des ventes d'implants haut de gamme et de valeur aux États-Unis.
« Bien que nos résultats en Amérique du Nord aient été décevants, nous pensons qu'il s'agit d'une situation temporaire » -Amir Aghdaei, P-dg d'Envista
Le P-dg Amir Aghdaei a déclaré aux analystes : « Si nos résultats en Amérique du Nord ont été décevants, nous pensons que cela sera temporaire ». Selon lui, les clients de la société dans le monde entier sont conscients du climat macroéconomique actuel et Envista a constaté une baisse des procédures haut de gamme et des cas d'orthodontie chez les adultes. « Les cliniciens sont prudents. Ils sont très prudents en ce qui concerne la gestion des stocks dans leurs cabinets pour les implants, les brackets et les fils », a déclaré Amir Aghdaei.
Envista s'attend maintenant à une légère baisse de la croissance des ventes de base en glissement annuel pour l'ensemble de l'année, et M. Keller a déclaré que la révision « reflète les risques macroéconomiques accrus sur nos marchés développés, les défis continus en Russie et les risques supplémentaires engendrés par le nouveau conflit au Moyen-Orient ».
« Nous voyons des points positifs dans l'activité »
Le troisième trimestre a été marqué par une augmentation des annulations et une baisse du nombre de patients en Europe et aux États-Unis, ainsi que par une diminution de la demande d'équipements d'imagerie de grande taille sur les marchés internationaux. Néanmoins, les P-dg de l'industrie dentaire sont restés optimistes. Simon Campion a déclaré aux analystes : « Nous voyons des points positifs dans l'entreprise ». Stanley Bergman, président du conseil d'administration et P-dgde Henry Schein, a déclaré que la société pensait que les marchés dentaires et médicaux « résistent relativement bien à la récession ».
Les ventes mondiales de produits dentaires d'Henry Schein ont atteint 1,9 milliard de dollars au cours de la période, ce qui représente une croissance de 5,4 % en glissement annuel. Le géant dentaire a noté un ralentissement des ventes aux États-Unis et une baisse globale de 2 % des ventes internes d'équipements dentaires en devises locales. En octobre, la société a été victime d'une cyber-attaque qui a affecté son infrastructure de distribution et de commerce électronique, ce qui l'a amenée à réviser ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année et à prévoir une baisse de 1 % à 3 % en glissement annuel, au lieu des prévisions antérieures de croissance des ventes de 1 % à 3 %.
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